I dati del franchising in italia

I DATI DEL FRANCHISING IN ITALIA

1 ANALISI STATISTICA

1.1 PREMESSA SUI DATI

Per conoscere l'attuale struttura e le tendenze evolutive del Franchising, nel nostro paese, si devono superare non poche difficoltà che discendono dal fatto che questo tipo di contratto non è 'definito' dal nostro ordinamento giuridico, e di conseguenza i confini con altri tipi di accordi, come la concessione a vendere, il multi-level marketing, etc., sono molto labili.

La base si partenza per conoscere il fenomeno, è data da chi dichiara apertamente di utilizzare la formula del franchising per la propria strategia distributiva, con le varie differenze tra le diverse tipologie, stando bene attenti a coloro che cercano di 'dissimulare', attraverso il Franchising, delle vere e proprie truffe. Le indagini svolte sono quindi di tipo diretto, attraverso l'invio di questionari, ad integrare le notizie raccolte attraverso la stampa specializzata e non specializzata.

Le Camere di Commercio, che attraverso società che elaborano dati riguardanti l'intero territorio nazionale, come la CERVED, l'INFOCAMERE, MOVIMPRESE, non possiedono dei dati disaggregati sul Franchising, in quanto non si ha conoscenza del contratto al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese poiché le varie unità locali che operano in qualità di Affiliati, sono registrate con il loro nome e Ragione sociale, e non con il marchio dell'Affiliante.

Il primo tentativo condotto in Italia per cercare di conoscere meglio il 'fenomeno' è stato fatto nel 1984/1985 da CESDIT, un Ente di ricerca dell'Unione Commercio di Milano. Anche se si trattava di un'indagine a campione, essa ha avuto il merito di porre il problema della necessità di fornire migliori dati ed informazioni dagli ambienti ufficiali Italiani. Il CESDIT ha censito 62 imprese Affilianti, operanti in 13 settori di attività ed ha analizzato a fondo il 'caso' di 23 Affilianti.¹

Da molti anni, la SISIM, una società di consulenza per lo sviluppo di reti distributive, pubblica periodicamente 'L'Annuario Reti Dirette e Franchising', giunto all'ottava edizione e che nel 1996 ha censito 393 Reti in Franchising, con circa 25.000 Affiliati. Purtroppo, per la 9° edizione, che si sarebbe dovuta riferire ai dati del 1997, non è prevista la pubblicazione.

Un ulteriore passo in avanti, sul piano della conoscenza, è stato compiuto dalla Horwath Italia, che da alcuni anni sta conducendo una ricerca dettagliata sul Franchising, i cui risultati sono raccolti dall''Annuario Assofranchising', la cui prima edizione è stata pubblicata nel 1993.

Nel 1994 L'Annuario rilevava 361 Franchisor che gestivano 1500 Franchisee.

I dati contenuti in questa tesi si riferiscono all''Annuario Assofranchising '98' e sono elaborati su un campione costituito da circa il 50% delle insegne presenti in Italia. Le tabelle allegate sono il risultato dell'elaborazione dei dati raccolti tramite il questionario inviato a circa 1000 operatori in Italia, ritenuti Franchisors. Hanno risposto Franchisors rappresentanti di oltre 350 insegne. Le risposte limitate nel numero rispetto ai questionari inviati, sono state in ogni caso considerate valide per le elaborazioni effettuate e costituiscono un campione più che rappresentativo degli operatori con il sistema del Franchising, infatti, le stime indicano in oltre 450, gli operatori effettivi in Italia.²

Occorre precisare che i questionari ritornati dai 461 Franchisor censiti nell''Annuario Assofranchising '98', non sono completi di tutte le risposte poste dal questionario stesso. Questo comporta che il totale che si riferisce ai dati di ciascuna tabella, che riguarda i vari aspetti del franchising (superficie media, investimento iniziale, fatturato, etc.), è dato dai Franchisor che hanno dato delle risposte con riferimento a quel particolare aspetto, senza considerare, invece, chi non ha dato delle indicazioni a proposito.

Facendo riferimento ai dati che riguardano il bacino d'utenza, la superficie di vendita, l'investimento iniziale e il fatturato medio annuo, spesso i Franchisor hanno risposto indicando una forbice di dati, di conseguenza per le elaborazioni delle tabelle, si è fatto ricorso al valore intermedio che scaturisce dalle risposte.

Il settore dell'industria non è stato considerato rilevante per le nostre elaborazioni, in quanto le uniche due insegne operanti in Italia con la tipologia del Franchising industriale, non hanno fornito alcun dato che riguarda la loro attività.

Per quanto riguarda le tabelle che si riferiscono ai Franchisor Italiani che operano all'estero, e alle reti straniere presenti in Italia, i dati si riferiscono al 1996 e sono un'elaborazione della società Quadrante S.r.l., su fonte degli Annuari Assofranchising, integrati dai dati forniti dalla Europe Service e da notizie pubblicate dalla stampa specializzata.

Per concludere, occorre ricordare, che il successo della formula del Franchising è dovuto all'estrema flessibilità che caratterizza questo tipo di strategia distributiva, e di conseguenza, le richieste degli Affilianti, riguardanti la superficie di vendita, l'investimento iniziale, le Royalties periodiche, possono variare e sono di difficile confronto, perché dipendono e cercano di adattarsi al contesto nel quale l'Affiliato opera, al fine di poter cogliere e sfruttare al massimo le opportunità locali.

2 ANALISI DEI DATI

2.1 IL QUADRO CONGIUNTURALE DELL'ITALIA NEL 1997

Nel corso del 1997 si è assistito ad un ripresa dei livelli produttivi, rispetto all'anno precedente, il 1996, caratterizzato da una fase di incertezza e di stagnazione economica. Nel 1997 il PIL è cresciuto in termini reali dell'1.5%, trascinato prevalentemente dalla componente interna, rispetto al 1996, quando la componente estera della domanda aveva contribuito in misura maggiore a sostenere il PIL.

I consumi dei beni durevoli da parte delle famiglie è aumentato a causa dell'incentivazione all'acquisto di autoveicoli, mentre per i consumi dei beni non durevoli e semidurevoli, che avevano manifestato una ripresa nel corso del 1996, hanno registrato una diminuzione nella seconda parte del 1997, contribuendo a determinare una flessione congiunturale dello 0.2% per il complesso dei consumi nell'ultimo trimestre. Questa flessione è stata limitata dai consumi dei servizi che, seppure in decelerazione, hanno mostrato una variazione positiva nell'ultima parte dell'anno. ³

Nonostante la difficile congiuntura che sta vivendo il dettaglio tradizionale, il trend positivo del Franchising in Italia è proseguito anche nel 199

3 IL FRANCHISING IN ITALIA NEL 1997

Prima di addentrarci nello studio dei vari aspetti del Franchising, diamo uno sguardo d'insieme ai dati che lo riguardano. Innanzi tutto occorre dire che negli ultimi anni esso è in costante anche se leggero aumento. La mancanza di una legislazione nazionale (anche se pare vicinissima una regolamentazione del settore), ne frena sicuramente lo sviluppo.

Risulta difficile, fornire una chiave di lettura dei dati unitaria, in grado da far emergere delle tendenze strutturali comuni, in considerazione della varietà dei settori coinvolti, molto diversi tra di loro, a anche della flessibilità di questa formula che comprende una gamma di situazioni tra di loro diverse.

Quello che si può dire è nel nostro paese le iniziative di franchising sono realizzate da piccole medie imprese che risultano all'avanguardia in alcuni settori merceologici.

La conferma si può avere dal fatto che il 76.9% dei negozi Affiliati ha una superficie inferiore ai 100 mq, e l'investimento medio richiesto dal Franchisor per iniziare l'attività è di 95.7 milioni.

Analizzando da vicino i vari settori, iniziamo da quello che negli ultimi anni ha avuto lo sviluppo maggiore : i servizi(v.tab.n.1). Negli ultimi 5 anni esso ha avuto l'incremento maggiore, infatti, ben il 70.8% dei Franchisor ha iniziato la propria attività in questo periodo di tempo. All'interno del settore abbiamo una varietà di situazioni; si va dai Servizi ai privati ai Centri di Estetica, dai Parrucchieri alle Lavanderie e tintorie e al Noleggio e vendita di telefoni. All'interno del settore, l'attività in Franchising che ha fatto registrare un vero e proprio 'boom' è quella dell' Intermediazione immobiliare, con quasi 30 Franchisor che operano in questo Business.

Nel settore dei servizi la superficie media richiesta per diventare Affiliato è di 70.9 mq. e l'investimento medio per iniziare l'attività è di 59 milioni. Il fatturato medio previsto è di 340 milioni. Si può notare che gli esercizi hanno una piccola dimensione e per i potenziali Franchisee non sono richiesti investimenti eccessivi.

Il settore al secondo posto per diffusione nel nostro paese è quello degli articoli per la persona(v.tab.n.1). L'abbigliamento uomo- donna utilizza da tempo la Formula del Franchising per la distribuzione dei propri prodotti, essendo particolarmente idonea alla diffusione di 'marchi' che hanno raggiunto una certa notorietà a livello nazionale e che vogliono trovare nuovi mercati anche all'estero.

La superficie media di un p.v. è di 78.1 mq., l'investimento medio è superiore a quello dei servizi e sale a 130 milioni, ed il fatturato medio annuo è anch'esso superiore con una media di 627 milioni.

Una buona tenuta si conferma anche per il settore dell''altro commercio specializzato', al terzo posto con una percentuale del 15%.(v.tab.1) All'interno di questo settore è da rilevare l'apporto dato dalla diffusine di catene per la vendita di Prodotti informatici, che in questi ultimi anni hanno avuto un notevole sviluppo.

La superficie media di un punto vendita che opera in questo settore è di 95.8 mq., leggermente superiore a quello di quelli visti in precedenza; l'investimento medio richiesto per l'inizio dell'attività è di 68.9 milioni, leggermente superiore a quello richiesto per i servizi. Il fatturato annuo è in media di 565 milioni.

Analizziamo più dettagliatamente gli aspetti più importanti che caratterizzano il Franchising.

4 I FRANCHISOR

Sulla base delle informazioni disponibili nell'Annuario Assofranchising '98, alla fine del 1997, risultano attive 461 reti in Franchising. L'incremento dei Franchisor, dal 1996 al 1997, è stato di 41 unità, pari ad un +9.8%. (v.tab.n.1).

Si consolida il 'sorpasso' del settore 'servizi', nei confronti di quello degli 'articoli per la persona'. Il primo ha una percentuale del 31%, con un incremento del 22.1%, rispetto l'anno precedente, mentre il settore degli 'articoli per la persona' (dove è compreso l'abbigliamento e quindi il settore moda), si conferma al 2° posto, con una percentuale del 24.3%, sul totale delle reti, registrando un incremento dell'3.7%, rispetto al '96.L' 'Altro commercio specializzato ' con il 15% si conferma al terzo posto con un incremento del 13,1% rispetto all'anno precedente. In flessione il settore 'alberghi e ristorazione', che si attesta al 5.2%.

Il settore dei 'servizi' è stato quello più dinamico negli ultimi anni ed è previsto in ulteriore crescita.

4.1 LA CONCENTRAZIONE DELLE RETI IN FRANCHISING

Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento della concentrazione dei punti di vendita affiliati, in un relativo piccolo numero di Franchisor.

Nel 1997, le prime quattro insegne, operano con reti cui fanno parte più di 1000 Franchisee. In particolare, i primi cinque Affilianti, gestiscono 6816 punti vendita Affiliati, che rappresentano il 30.7 % degli Affiliati Italiani.

I primi 20 Franchisors, concentrano più della metà, cioè il 50.3 %, degli Affiliati Italiani. (v.tabella.n.35)

Analizzando la tabella n.3, che si riferisce alla distribuzione dei Franchisor per settore al variare della dimensione della rete si scopre, per contro, che esistono numerose reti di piccole dimensioni, sia di recente introduzione, che di scarsa diffusione, come le reti che coprono soltanto il territorio regionale. Basti pensare che 232 Affilianti, gestiscono reti che hanno da 0 a 20 Affiliati, e 62 controllano reti da 20-40 Affiliati.

E' il settore dei 'servizi' che conta il maggior numero di reti di piccole dimensioni, con il 75.6% di esse, con un numero di p.v. inferiore alle 20 unità, seguito dal settore degli 'articoli per la persona' con il 55%. (v.tabella.n.3)

Il numero medio dei p.v. Affiliati nel settore dei 'servizi' è di 55.1, mentre nell''altro commercio specializzato', le reti hanno una dimensione media pari a 76 p.v.

La media generale dei punti vendita per ciascun Franchisor è di 39. (v.tabella n.3)